Créer une soumission

1. 1Cliquez ＋ Nouvelle soumission (ou le ＋ à droite des onglets, en haut).
2. 2Choisissez la méthode : Pièces 2D (DXF / DWG), Assemblages 3D (STEP) ou Estimateur IA (PDF). Une carte grisée indique un module absent de votre abonnement.
3. 3Sensei seul : laissez N° de soumission vide pour le prochain n° (S-0001, S-0002…), ou tapez le vôtre.
4. 4Dans Client, tapez 3 lettres et choisissez le client dans les suggestions. Un nouveau nom ? Cliquez ＋ Nouveau client « … » : il est ajouté à vos clients.
5. 5Cliquez Créer la soumission 2D (ou 3D, ou IA), puis déposez les fichiers du client n'importe où sur la page.

Suivre vos soumissions

• L'accueil montre Soumissions (et Clients) : type (2D, 3D, IA), n°, date de création, client, contenu, prix de vente et statut.
• La période choisie au départ est Ce mois-ci : choisissez Toutes les dates pour retrouver une ancienne soumission. Masquer les vides cache les soumissions sans pièce.
• Écrivez sous un en-tête de colonne pour filtrer cette colonne. Effacer les filtres remet tout.
• Cliquez le statut pour le changer : Brouillon, Envoyée, Gagnée ou Perdue. Une soumission imprimée, ou envoyée à votre système de gestion, passe d'elle-même de Brouillon à Envoyée.
• Le menu ⋯ d'une ligne : Dupliquer…, Imprimer la soumission, Bon de livraison, Archiver et Supprimer…. Cochez plusieurs lignes pour changer leur statut ou les archiver d'un coup.
• Une soumission modifiée par erreur ? Un administrateur la retrouve dans Configuration → Sauvegardes : choisissez le jour, puis Restaurer.