Clients, soumission PDF et bon de livraison

Votre base clients

1. 1Sur l'accueil (cliquez le logo de Sensei), choisissez Clients, à côté de Soumissions.
2. 2Cliquez ＋ Nouveau client et remplissez Entreprise, Personne contact, Courriel, Téléphone et l'adresse de facturation.
3. 3Une autre adresse de livraison ? Décochez Identique à la facturation. Puis cliquez Enregistrer.
4. 4Dans une soumission, tapez le nom dans le champ du client et choisissez-le : ses coordonnées sont copiées dans la soumission.

• Dès 4 caractères de la rue, Sensei propose des adresses complètes (OpenStreetMap).
• La colonne Provenance dit d'où vient le client : Sensei, Shogun ou Portail. Un client de Shogun se modifie dans Shogun.
• Supprimer un client ne supprime pas ses soumissions.

L'en-tête de vos documents

Dans Configuration → Entreprise : nom, téléphone, courriel, site web, adresse, logo (400 ko au plus), N° de taxes, RBQ… (pied de page), Validité de la soumission (jours), Afficher TPS et TVQ sur la soumission et Conditions (sous les totaux de la soumission).

Imprimer

• Soumission : l'icône d'imprimante de la barre, ou Imprimer la soumission. N°, date, date de validité, Facturer à et Livrer à, une ligne par article avec son aperçu, la quantité, le prix unitaire et le total, puis TPS, TVQ et vos conditions.
• Bon de livraison : dans la liste des soumissions, menu ⋯ → Bon de livraison. Quantités et poids, sans prix, avec une case Reçu par ligne et les signatures.
• Livraison : dans ⚙ Réglages de prix, choisissez Aucune, Incluse (la soumission l'indique) ou Montant (sur sa propre ligne, avant les taxes).